碧桂园支付两笔美元债票息 尚处支付宽限期内

碧桂园支付两笔美元债票息 尚处支付宽限期内

证券时报记者 李映泉

9月5日,证券时报·e公司记者从碧桂园(02007.HK)获悉,碧桂园在当日已支付此前应于8月7日支付但未支付的两笔美元债票息,合计2250万美元。目前,这两笔债券均处于30天的支付宽限期内。

具体而言,这两笔债券均在新加坡交易所上市,发行规模均为5亿美元。其中一笔为票息4.2%、期限5.5年的可赎回债(ISIN:XS2210960022),将于2026年2月6日到期;另一笔为票息4.8%、期限10年的可赎回债(ISIN:XS2210960378),将于2030年8月6日到期。联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)(B&D)、瑞银集团、渣打银行、里昂证券。

在此之前,记者了解到,为稳妥推进债券本息兑付工作,碧桂园于8月29日启动关于“16碧园05”的第二次债券持有人会议。9月2日,据碧桂园发布的债券持有人会议结果公告,该债券展期方案已获取通过所需要的足够票数,这也是碧桂园首只境内债的展期方案,宣告市场此前担心的违约风险暂告一段落。

该展期方案为,对发行的“16碧园05”本金展期三年,每个账户先付10万元,到期偿付利息。具体方案为:债券本金展期三年,首付6%(到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金),第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、第30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。

碧桂园在展期同时还提供了相应增信措施,拿出山东烟台、福建龙岩、江苏沭阳、淮安、兴化等三四线城市项目公司股权进行质押,例如“以龙岩津湖源著项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后94.45%的股权收益权提供质押担保”,并匹配有第三方审计机构的监督措施。

8月底,碧桂园还推出“债转股”方案,宣布发行3.51亿股新股,占发行后公司总股本的1.25%。发行价格为每股0.77港元,认购股份的总代价为2.70亿港元。本次新发行股份的认购人为一家根据香港法例注册成立的有限公司,由建滔集团(00148.HK)全资拥有。

公告显示,此次认购股份的总代价2.70亿港元将用于抵消碧桂园此前根据融资协议欠认购人的部分款项,故公司将不会因本次认购事项而收取现金。认购事项完成后,碧桂园根据融资协议欠认购人的未偿还本金额将为15.98亿港元,将由公司分期支付(最后一期于2023年12月)。

碧桂园董事认为,此次认购事项将使公司可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出,因而可保留公司的现金资源及减少公司的资本负债水平,将加强公司的财务状况。

更早前的8月25日,碧桂园在港交所公告,将拥有的广州亚运城项目26.67%股权出售给中海,总代价约12.9亿元。预期将会变现出售税前收益约5亿元,出售事项所得款项目前主要拟用于集团保交楼等项目建设开支。这也被市场视为其自救的一大动作。

碧桂园近日披露的中期业绩显示,公司上半年实现总收入约2263.1亿元,上半年归属本公司股东权益的合同销售金额约1287.6亿元,归属本公司股东权益的合同销售面积约1646万平方米。截至2023年6月30日,公司总借贷下降至2579.1亿元,相较去年年底下降4.9%,净借贷比率50.1%。

9月4日碧桂园最新披露的8月数据显示,公司及其附属公司,连同其合营公司和联营公司于2023年8月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约79.8亿元,归属公司股东权益的合同销售建筑面积约83万平方米。

二级市场方面,碧桂园股价自8月23日触及0.69港元的低位以来,在8个交易日内已经反弹超过40%。

(责任编辑:蒲莎莎 )
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