金地集团按期兑付超15亿中票,三月份将迎来偿债小高峰

界面新闻记者 | 王妤涵

1月15日,金地集团(600383.SH)完成了今年第一笔债券的兑付。

一名金地集团人士对界面新闻透露,金地2024年第一笔到期的公开市场债券“21金地MTN001”已在今日完成了兑付,本息兑付总金额为15.582亿元。

公开信息显示,“21金地MTN001”起息日为2021年1月13日,发行金额15亿元,期限3年,债券利率3.88%,每年支付一次利息,到期日为2024年1月13日(遇节假日顺延),实际兑付日为1月15日。

除了这笔按期兑付的中票外,金地今年上半年还有数笔公开债券需要偿还。据企业预警通显示,今年上半年金地还有5只债券需要兑付,将迎来偿债高峰期。其中,在3月份的一个月内将有3笔债券集中到期,分别为2笔中期票据“21金地MTN002”、“21金地MTN003”以及一笔公司债“16金地02”,3笔债券余额累计达41亿元。

从全年来看,包括此次兑付的“21金地MTN001”在内,2024年金地集团共有9笔境内债、1笔境外债、3笔ABS(证券化融资工具)到期,涉及到期规模约180亿元,面临着较大的偿债压力。

而根据2023年金地三季度报披露的财务数据,金地期末账面现金为338.5亿元,短期有息负债420亿元,现金短债比小于1。

多笔债券的集中兑付让金地面临着较大的现金流压力,因此近期金地也在快速回收项目投资现金流、多方寻求融资,以提升公司现阶段的流动性水平。

在1月12日金地召开的临时股东大会上,金地集团代理董事长黄俊灿对投资者表示,金地没有主动不还债的想法,公司正在千方百计、使用各种各样的方法筹措资金,如期偿还债务,以保证自身债务不出现违约情况。

黄俊灿还表示,“金地有诚意、有能力、有信心将债务如期偿付”。

在金地的偿债之路上,二股东福田投控发挥了极为关键作用,除表示为金地在公开市场提供担保等增信措施外,也采取了实际行动给予金地支持。

2023年12月30日,金地发布公告称,其与福田建设拟将各自持有的深圳市金地新沙房地产开发有限公司51%和49%股权,全部转让给福田投控,总交易对价约32.5亿元。

由于福田投控持有金地集团7.79%的股权,即金地集团第二大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,福田投控是公司的关联法人,所以本次交易构成关联交易,福田投控以32.5亿元接下标的公司旗下“金地环湾城”项目的全部股权。

而促使国资股东入局接盘的原因之一,也来自其对“金地环湾城”项目未来发展潜力的看好。

据了解,金地环湾城位于深圳市福田区的滨海环湾板块,是深圳大型旧改项目之一,总建筑面积超100万平方米,总货值达300亿元,已于2023年9月首次开盘,首期取证401套,当日认购286套,销售金额达到46.9亿,去化率超过7成。

在此次项目股权转让后,后续金地将作为项目代建方,继续负责项目操盘管理直至竣工交付完成。

尽管“金地环湾城”项目在当时取得了不错的成绩,但整体来看,2023年金地全年的销售情况也面临压力。

据金地最新公告披露,2023年1-12月公司累计实现签约面积877.0万平方米,同比下降14.01%; 累计实现签约金额1535.5亿元,同比下降了30.77%。

销售下跌的同时,公司盈利能力也有所下滑,2023年前三季度,金地集团实现营收522.95亿元,同比减少1.47%,归属于上市公司股东的净利润(简称“净利润”)仅为5801.6万元。

在多笔债券到期加上销售业绩下滑的背景下,2024年对于金地集团来说仍充满挑战。

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