启动IPO辅导的杰西亚家居收购美国电商资产

界面新闻记者 | 蓝丽琦

继致欧科技(301376.SZ)于2023年6月登陆深交所创业板后,又一家跨境电商家居企业要冲刺上市。

界面新闻获悉,总部位于浙江杭州的杰西亚家居目前已进行辅导备案登记,正式启动IPO辅导,辅导机构为中金公司。

在家居跨境电商领域,目前A股已上市的企业仅有乐歌股份(300729.SZ)、恒林股份(603661.SH)和致欧科技3家。

除了推动上市外,杰西亚家居也在加大海外业务布局。

据《Furniture Today(今日家居)》报道,杰西亚家居旗下子公司Karat Home以720万美元竞标美国家具商Z Gallerie的电子商务资产,目前已经举行了出售听证会。

Z Gallerie是美国的老牌家具零售商之一,目前有24家实体零售门店,但公司在2023年10月就已申请破产。此前已经在2009年、2019年相继经历过两次破产重整。

有市场消息称,2024年1月4日,美国新泽西州地区破产法院已经批准通过杰西亚家居对Z Gallerie的收购事项。但界面新闻还未找寻到相关信源以证实。

杰西亚家居成立于2006年,最早是一家专注于家用纺织制成品制造、家居用品制造的贸易企业,后成功转型为跨境互联网家居企业,并保留了传统的贸易业务。

在销售规模方面,根据《IPO早知道》报道,杰西亚家居透露2022年销售额即将突破1亿美元。杰西亚家居介绍,目前旗下拥有Karat Home(十四克拉)、Hulala恬然之家等多个自有品牌,已覆盖Wayfair、Amazon、Homedepot、Overstock等多个北美知名电商平台。

Karat Home是杰西亚家居旗下本次收购美国资产的主体公司,成立于2015年,早期业务主要聚焦在纺织品。根据公司官网介绍,Karat Home目前的产品更偏向于以沙发为主的软体家居系列。

另据相关报道显示,2022年Karat Home的总收入为7500万美元,据称是2018年收入的20倍;资产总额为4000万美元,约为2018年的50倍。

这意味着,Karat Home已经占到杰西亚家居总收入的约75%,对其重要性不言而喻。

此外,杰西亚家居也强调,现已成为Wayfair平台Top3的卖家。同时,杰西亚在美国设有自己的子公司,且自建了三个大型海外仓库,以辐射美东、美中、美西地区。

Karat Home也曾表示与亚马逊、Wayfair等国际电商平台进行合作,是Wayfair室内装饰类别的三大供应商之一。

对于此次中国企业的是收购,《Furniture Today(今日家居)》也提出,Z Gallerie的电商资产值多少钱?

Z Gallerie成立于1979年,最初是一家位于加利福尼亚州的海报店,现在已经发展成为以艺术为核心、以画廊为载体的家居装饰零售商店,其内核为艺术家居。

根据国内社交平台消费者的描述,Z Gallerie门店内的产品风格偏向“浮夸”,产品定价为中高端,2023年底门店也在进行清仓甩卖。

根据相关媒体测算,Z Gallerie目前预计年收入为4.004亿美元,2022年Z-Gallerie 的电商板块约占销售额的一半。

如今,杰西亚家居在冲刺IPO之时,收购美国家居零售商的电商资产,被业内视为增强跨境电商领域的布局。

杰西亚家居创始人郑格青曾表示,很难与顾家和芝华仕等年销售达200亿的行业头部PK,但可以在大赛道中找到一条小赛道,再从小赛道中继续细分,在一条更小的赛道中做到最优。

天眼查APP显示,杰西亚家居目前注册资本为6111.8275万元,第一大股东为杰西亚控股(全称“杭州杰西亚控股有限公司”),持股比例为86%;实际控制人为范炜萍,间接或直接持股63.2%;创始人郑格青间接持股32.45%。

在国内市场,杰西亚家居并没有太多业务,无论是营销还是市场布局都接近零,也没有品牌效应带动上市进程。

对于A股泛家居行业来说,2023年总算出现了新面孔。尽管此前2021年至2022年进入辅导期的企业,有10家都未披露招股书,部分企业上市计划被搁置或已“流产”。

据界面新闻了解,在这些企业中,已有2家2023年处于亏损状态,经营状况遇到压力。

对于2024年的泛家居行业,资本市场也期待更多有发展潜力的企业能冲刺上市。

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